全屋智能报价软件

欢迎使用全屋智能报价软件

本软件用于全屋智能报价、方案设计、合同生成与团队数据同步。如果你是第一次使用，建议先看 3 分钟快速上手，再按实际工作需要查看对应模块。

首页：左侧为导航栏，右侧为快速入口、数据大盘与通知中心

3 分钟快速上手

一个常规报价流程只有 5 步：

第 1 步：新建客户

左侧导航 客户管理 → 我的客户，点击「新建客户」，填写姓名、联系方式、项目地址等信息后保存。客户会出现在首页「最近客户」和「数据大盘」中。

第 2 步：创建报价

在客户列表里点击「报价」，或在左侧导航进入 报价管理 → 快速报价：

1. 输入/选择房间名称（如客厅、主卧）；
2. 从产品列表挑选产品，选择规格后点击「+」加入房间；
3. 重复添加，直到清单完整。

第 3 步：调整价格与生成方案

在报价底部可设置「产品折扣」「附加费用」「调整总价」。报价表格的单价/合计列会同时显示原价（删除线）和实际成交价，折扣/加价一目了然；需要单独议某一项时可用手动改价（详见 快速报价）。确认后点击右下角「生成报价」，系统会保存为一个方案。

第 4 步：合成方案并发给客户确认

在方案管理中找到刚才生成的方案，点击「合成方案」：软件会把报价清单、图文说明、产品配置等整合成一份正式、美观的方案文件（PDF/图文）。生成完成后可直接点「打开文件 / 打开文件夹」发给客户。

第 5 步：导出合同

客户确认方案后，进入 合同设置 → 合同模板，选好模板与参数后点击「生成合同」，再把合同导出为正式 PDF / Word。注意合同与方案已解耦：改方案不会自动改已经生成的合同，需重新生成。

2.0 更新总览 2.0

v2.0 是软件的一次大版本升级，从「单机报价工具」升级为「单机 + 云端团队」双形态：

启动与双版本形态 2.0

软件启动时会先进入「启动入口」页，左右两张卡片确认本次运行的版本形态：

启动入口：云端版（多机同步）与本地版（单机使用）

• ☁ 云端版：登录云端账号后使用，数据云端同步、换机不丢，支持门店团队协作与子账号权限管理；
• 💻 本地版：使用本机数据，数据保存在自己电脑上，无需登录、离线可用。

记住我的选择

勾选「记住我的选择，下次启动自动进入」后，下次启动将跳过本页直接进入对应版本；按住 Shift 启动软件可随时重新打开本选择页，切换版本形态。

首次使用与试用

• 注册云端账号即送 3 天专业版试用，期间云端版全功能体验；
• 本地版首次安装自动开启专业版试用；试用结束后可继续使用免费版（永久免费，核心报价功能），或购买订阅 / 输入激活码升级专业版；
• 已购卡密的用户，可在购买窗口底部输入卡密（如 SQ-XXXXX-XXXXX-XXXXXX）一键兑换。

注册与登录 2.0

选择「云端版」后进入登录窗口。窗口共四个页签：密码登录 / 验证码登录 / 注册账号 / 找回密码，底部有「← 切换到本地版」按钮。

登录窗口：默认密码登录，支持验证码登录与记住密码

注册账号

1. 切换到「注册账号」页签，输入手机号，点击「获取验证码」；
2. 填入短信验证码，设置密码（至少 6 位）并确认；
3. 勾选《服务协议》与《隐私政策》，点击「注册并登录」；
4. 注册成功后按提示完善公司（门店）名称，系统自动为你创建一家新店，并赠送 3 天专业版试用。

注册账号：手机号 + 验证码 + 密码，一步完成

登录方式

• 密码登录（默认）：手机号 + 密码，可勾选「记住密码」，下次自动预填；
• 验证码登录：手机号 + 短信验证码，忘记密码时也适用；
• 登录具有单设备在线保护：同一账号同一时间只在一台电脑在线，新设备登录后旧设备自动下线，账号更安全。

一人多店与选择公司

• 一个手机号可以自开多家店（注册后再开新店），也可以受邀加入别家的店做子账号；
• 拥有多家店的账号登录时，会弹出「选择公司」列表，选择本次要进入的门店即可；
• 加入别家的店只能通过主账号邀请，无法自行注册加入。

免费版与专业版

软件分为免费版与专业版两档形态。免费版永久免费，可完成核心报价与 PDF 报价单导出；专业版解锁全部功能。2.0 起专业版支持两种获得方式：云端订阅（按年）或本地永久授权（买断），详见 订阅与购买。

功能差异一览

如何识别锁定功能

免费版下，左侧导航中被锁定的功能按钮右上角会有金黄色「VIP」角标并呈灰显样式；点击时会弹出统一的「升级专业版」窗口，展示全部付费能力清单。升级后，角标自动消失、功能恢复。

订阅与购买 2.0

2.0 起软件采用订阅制 + 买断制并行的购买方式，全部在软件内完成：打开「专业版 · 购买与续费」窗口，选套餐 → 微信扫码支付 → 付款后自动开通。

购买窗口：三档套餐卡片 + 微信扫码支付 + 卡密兑换

三档套餐

支付方式

• 微信扫码支付：选中套餐后点击绿色「微信扫码支付」按钮，软件内弹出收款码，微信扫码付款后自动开通（云端订阅即时生效；本地授权自动发放激活码，软件内输入即激活）；
• 卡密兑换：在购买窗口底部「有卡密？」输入框填入卡密（如 SQ-XXXXX-XXXXX-XXXXXX），点「兑换」即可开通；
• 续费折扣：年订阅到期前续费享受按年折扣——1 年原价、2 年 8 折、3 年 7 折；
• 加购席位：订阅有效期内可随时增加子账号席位，按 月单价 × 剩余月数 补差价，支付后席位立即增加。

界面布局

软件界面由三部分组成：

• 左侧导航栏：按工作模块分组（首页、客户管理、报价管理、产品管理、素材管理、合同设置、系统工具；云端登录后增加「云端协同」），点击组名可展开/收起子菜单；
• 顶部操作栏：当前页面标题、全局刷新、自定义首页；云端版首页右上角还有「个人 / 门店」数据视角切换；
• 右侧内容区：根据当前导航显示对应的页面内容。

报价流程

从获客到签单收款的完整业务流程如下：

标准流程：从客户到合同

1. 建客户档案：客户管理 → 我的客户 → 新建客户，记录联系方式、小区/楼盘、户型面积与跟进状态；
2. 做初步报价：点客户列表的「报价」进入快速报价，按房间添加产品，先用默认价快速出一份清单；需要给客户看效果就用图文报价，在户型图上摆设备图标；
3. 核利润：报价生成方案后打开成本分析，看毛利是否达标，必要时回到报价里调折扣、换型号；
4. 合成方案：在我的方案中「合成方案」，产出图文并茂的正式方案文件，微信发给客户；
5. 客户确认：客户对价格、型号、数量、安装位置全部确认后，进入合同环节；
6. 生成合同：合同设置 → 合同模板，选择模板与方案，自动替换客户信息与清单表格，生成合同并导出 PDF / Word；需要分期收款时在合同页设置收款分期；
7. 跟进状态：签单后在方案列表把状态改为「已签单」，客户跟进状态改为「已成交」。

合成方案是承上启下的关键步骤：把初步报价、图文说明、产品配置清单整合成一份正式、美观的方案文件。客户确认无误后，再生成合同。这样把「报价」和「合同」分开，既能减少合同反复修改，也便于客户留档。

门店团队流程 2.0

有业务员团队的门店，推荐这样分工：

1. 主账号在「云端协同 → 账号管理」添加子账号（业务员），分配好权限；
2. 主账号把新客户在「门店客户」中分配给业务员；
3. 业务员登录自己的账号，在「门店客户」里跟进客户、正常做报价——方案自动进入门店共享；
4. 主账号在「门店方案」中查看全店方案进度，随时回收离职业务员的客户与方案；
5. 主账号在首页切换「门店」视角，纵览全店数据大盘。

云端模式总览 2.0

登录云端账号后，软件进入云端模式：数据保存在云端、多台电脑实时同步，并解锁门店协作能力。左侧导航会新增「云端协同」菜单（账号管理 / 同步管理），底部状态栏显示「云端工作 · 同步中」。

云端模式能做什么

• 多机同步：门店里多台电脑登录同一账号，客户、方案、产品、素材实时一致（详见 同步管理）；
• 换机不丢：新电脑安装软件 → 选云端版 → 登录，数据自动下来；
• 门店调度：主账号把客户 / 方案分配给业务员（门店客户 / 门店方案）；
• 子账号权限：谁能看什么、能改什么，主账号说了算（权限管理）；
• 首页双视角：首页右上角「个人 / 门店」下拉切换——「个人」只看自己的客户与方案，「门店」看全店数据大盘。

云端版与本地版的关系

• 两套数据完全隔离：本地版写入 smart_quote.db，云端登录后使用独立的云端库，本地已有数据不会自动上传，云端写入也绝不触碰本地库；
• 退出登录即回到本地版，本地数据原样保留；
• 需要把本地数据带入云端时，可购买含「本地 ↔ 云端 数据互通升级」的开业礼包，或使用数据导出 / 导入。

账号管理 2.0

「云端协同 → 账号管理」是云端模式的控制中心：查看账号与订阅状态、管理子账号、分配权限。

账号管理：账号信息 + 子账号管理 + 权限设置

账号信息

顶部展示当前登录手机号、所属门店、角色（主账号 / 子账号）以及订阅状态与到期时间。订阅快到期时这里会给出续费入口。

添加子账号

1. 主账号在「子账号管理」中点击「添加子账号」；
2. 输入业务员的手机号确认——手机号未注册过会直接创建；已是本店成员则恢复其归属；
3. 新子账号默认开通基础菜单（我的客户、我的方案、快速报价、图文报价、产品 / 素材 / 合同查看等），门店客户、门店方案、成本价与产品编辑、门店调度默认关闭，可按需在「设置权限」中打开；
4. 业务员首次登录时补设密码即可激活使用。

删除 / 离职处理

业务员离职时，主账号直接删除其子账号归属即可，不影响该手机号在别家店的身份；其名下门店客户与方案可在删除前先回收（见 门店客户）。

子账号与权限管理 2.0

权限体系分三级，全部由主账号在「账号管理 → 设置权限」中按子账号勾选：

第一级：菜单权限（导航可见性）

控制子账号左侧导航能看到哪些菜单，粒度到子菜单项：

首页、云端协同、帮助为固定可见项；数据备份仅主账号可见（备份包可整库带走，属数据安全通道）。

第二级：数据权限（能力标识）

第三级：共享库操作权限

产品库、素材库、合同库是门店级共享库，子账号的改动需要主账号单独授权：

• 三个库 × 三种操作 = 9 项权限：产品库 - 新增 / 编辑 / 删除、素材库三项、合同库三项；
• 新子账号默认仅开放「新增」，「编辑 / 删除」默认不开放，防止随意改动门店共享数据；
• 无权限时操作会被拦截并提示「请联系主账号在 账号管理 → 设置权限 → 共享库操作权限 中开通」。

同步管理 2.0

「云端协同 → 同步管理」用于查看和控制云端数据同步。

同步管理：同步范围与同步状态

主要功能

• 同步范围：查看哪些数据参与云端同步（客户、方案、产品库、素材库、合同模板等）；
• 同步状态：实时显示上传 / 下载进度与最近同步时间；日常使用无需手动操作，数据变动自动同步；
• 手动刷新：感觉数据没过来时，可点「刷新」或顶部操作栏的「刷新」强制对齐一次；
• 重置云端数据：清空云端重来（危险操作，需二次确认）。清空不影响其他设备本地库，各设备会以本地数据重新上传覆盖。

客户管理 · 我的客户

所有客户信息集中管理，支持搜索、筛选、跟进记录和合同管理。

新建客户

点击「新建客户」按钮，填写以下字段：

• 客户姓名、联系电话、项目地址（支持小区 / 楼盘、面积、户型）；
• 跟进状态（待跟进、意向中、已成交等）；
• 客户来源、备注信息。

从客户创建报价

在客户列表操作列点击「报价」→ 选择「快速报价」或「图文报价」。系统会自动把该客户信息带入方案，无需重复填写。

跟进记录

打开客户详情，点击「跟进记录」可以添加每次沟通内容、预约下次跟进时间。

客户详情 · 方案列表

客户详情中的「方案列表」展示该客户名下所有方案，支持直接删除（删除前有确认提示）。

客户管理 · 门店客户 2.0

门店客户是云端主账号专属的团队客户池：主账号把客户统一建档，再分配给业务员（子账号）跟进，与「团队客户」（本地局域网）互斥显示。

门店客户：按业务员分组统计、一键分配、看板卡片

怎么用

1. 顶部看板一目了然：门店客户数、我的客户数、本来源增、业务员数；
2. 选中客户（可多选），点击「分配」选择业务员；也可用「按业务员分组」下拉快速过滤某个业务员名下的客户；
3. 业务员登录自己的账号后，在被分配的客户上正常跟进、做报价；
4. 客户详情面板提供「快速报价 / 图文报价 / 新增跟进 / 新增合同」四个快捷按钮；
5. 人员变动时，主账号把客户回收再分配给其他人，客户资料不流失。

客户管理 · 团队客户（本地协同）

团队客户是本地协同（局域网）主机模式下的功能：主机维护的客户池对全团队可见，副机可查看并跟进。未开启本地协同主机模式时该菜单隐藏。

云端登录状态下本入口自动隐藏（云端请用门店客户）。本地协同配置见 本地协同。

报价管理 · 我的方案

所有生成的报价都会作为方案保存。支持我的方案、导入导出、状态筛选。

方案状态

• 待签单：已生成报价，待客户确认；
• 已签单：客户已确认，进入合同阶段；
• 已取消：废弃方案。

导入工程文件

顶部「导入工程」可导入 .sqz 工程文件：价格差异只在方案内提示，陌生型号以「临时产品」进入方案，不污染产品库。

导出

在方案详情中可导出 PDF 报价单、Word 合同等，支持自定义报价日期。合同模板可在「合同设置 → 合同模板」中维护。

产品数据一致性自愈

打开方案时，软件会自动比对「方案产品表」与「楼层画布数据」是否一致；若发现产品缺失，自动重建并弹出黄色提示条「已修复 N → M 件」，同时提供 5 秒「撤销修复」窗口。

成本分析入口

在方案详情中可打开 成本分析，快速核算方案总价、产品成本、人工成本与毛利。

报价管理 · 门店方案 2.0

门店方案是云端主账号专属的方案统一调度中心：全店业务员做的方案都汇聚在这里，主账号统一查看、调度、归档。

怎么用

• 主账号可查看全店方案的进度与金额，掌握每一单的状态；
• 把方案分配给业务员，或把共享方案复制到我的方案代客跟进；
• 业务员离职回收：把其名下方案重新分配或收回归档；
• 「编辑共享方案」属于门店调度权限，默认仅主账号可操作。

报价管理 · 团队方案（本地协同）

团队方案是本地协同副机视角的功能：副机同步来的团队方案只读保护，不可直接编辑；如需修改，点「转化为我的方案」复制一份到本机再改（主机修改会在下次同步时覆盖团队方案）。

快速报价

快速报价适合按房间/清单方式快速出单，是销售最常用的报价模式。

界面说明

• 左侧产品库：可按分类、品牌筛选，搜索产品名；支持「全部生态 / 品牌生态」切换，可保存常用「模板」；
• 中间报价清单：按房间分组，显示已添加的产品；
• 底部操作栏：产品折扣、附加费用、调整总价、保存为模板、生成报价；
• 右上角「帮助」按钮：随时重新打开本页面的分步引导。

三步出单

1. 选择房间：点击常用房间（客厅、主卧…）或输入新房间名；
2. 添加产品：左侧选产品、选规格，点「+」加入当前房间；
3. 确认报价：设置折扣 / 附加费用 / 调整总价，点「生成报价」。

按房间还是按分类？

清单顶部分组切换按钮：按房间 / 按分类 / 按分类（无房间），同时支持「明细 / 汇总」两种视图。只想按产品分类维度出单时，切换到「按分类」即可，分组方式会同步应用到预览、成本分析与导出的 PDF/Excel。

价格透明化

报价表格的「单价 / 合计」列双行显示：上一行是原价（带删除线），下一行是实际成交价。折扣、加价一眼可见，客户也能清楚看到优惠力度。

单价/合计列：删除线为原价，下方为实际成交价

价格逻辑气泡

表格中带圆圈的「?」问号气泡，鼠标悬停即可查看该报价项的价格计算规则：当前折扣/利润率、是否手动改价、是否受最低价保底约束等，避免对价格来源产生疑惑。

手动改价

对个别需要特殊议价的报价项，可以手动改价。手动改价的项会打上例外标签（不可议价 / 手动改价 / 最低价保底），并且不参与整单的统一折扣或加成计算，保证特殊价格不被套用规则覆盖。

临时产品与入库

从工程文件（.sqz）导入的、产品库中不存在的型号会以「临时产品」形式出现在当前方案中，只在方案内可见、不污染产品库。勾选产品库区域的「显示临时产品」可查看它们；选中临时产品后点击「入库」按钮，可把临时型号一键转正为正式产品。

输入与排序

• 百分比输入控件：折前/折后百分比聚焦时全选、灰显原内容，编辑完成（回车/失焦）才提交，避免输入过程中频繁重算卡顿。
• 全局滚轮防护：已全局拦截所有数字框的滚轮和上下箭头误改，滚动页面时不会再「悄悄」改动金额。
• 金额规范：非整数金额固定显示 2 位小数（如 103.5 显示为 103.50）。
• 排序支持负数：产品排序可填负数，想把某项固定排最前面更方便。

图文报价

图文报价以户型图/平面图为基础，在图上直接放置设备图标、标注键位，适合制作含设备点位的图文报价，方便沟通交流。专业版功能（免费版下入口带 VIP 角标）。

楼层与房间

• 点击「新建楼层」创建楼层、「新建子图层」在楼层下创建图层；
• 在楼层下选择房间（如客厅、主卧、厨房），或直接点击下方常用房间模板。

户型图标注

1. 在右侧「房间管理」中选择要编辑的房间；
2. 左侧产品库点击产品加入当前房间；
3. 在画布中拖拽图标到户型图对应位置；
4. 使用图例和键位标注功能标识开关、灯具等位置。

产品图标大小自由调节

画布底部提供图标大小滑块（0–100），支持多选批量调节；复制粘贴图标会自动继承原大小，不用再一个个重调。

户型图裁剪所见即所得

上传户型图后可在「裁剪」窗口中裁取需要保留的区域：预览窗为 640×640 大窗，与主画布显示效果一致（白边为预留的显示边距）；裁剪结果按 A3 画布尺寸输出，图纸默认居中显示。上传的户型底图原样保存不压缩，线条不会糊。

「调整显示范围」里直接旋转

在「调整显示范围」窗口内可直接将底图旋转 90°，转完不丢失、无需跑到别的功能里处理。

报价清单

图文报价会自动根据已放置的产品生成清单。点击顶部「清单」按钮可切换到清单视图，核对数量、价格、折扣。清单同样支持 价格透明化 的双行显示与手动改价。

页面引导

图文报价页面右上角提供「帮助」按钮，可随时重新打开本页面的 4 步分步引导（新建楼层 → 产品库 → 房间管理 → 绘图与标注）。

图文报价快捷键

辅助图层（点位图 / 效果图）

图文报价支持在楼层下创建多种图层：主图层（正常计价的报价图层），以及两种辅助图层——点位图与效果图（「楼层管理 → 新建子图层」创建，可自选类型）。

点位图：可添加产品，计入报价

点位图是主图层的补充画布：可以在上面添加真实产品，产品汇总到主图层并参与报价；导出清单时归属主图层，不会多出一个楼层。适合按房间拆分绘制点位（如客餐厅点位图、灯光点位图），画在哪张图上都不影响总价。

效果图：示意不计价

效果图用于制作灯光 / 标注效果：在上面摆放的产品仅作为示意图例，不参与报价统计，适合做灯光图、网络拓扑图等展示性图纸。

图层隔离规则

• 侧边栏产品列表按当前图层隔离：各图层各显各的产品，互不干扰；
• 复制粘贴与右键菜单仅作用于效果图层，不会误改主图层；
• 应用模板时，点位图不会被错误还原成效果图。

成本分析

成本分析用于在下单/谈单前快速核算利润空间，支持按明细页与汇总页分别查看。专业版功能；云端模式下还受「成本价与产品编辑」子账号权限管控（见 权限管理）。

成本分析：KPI 卡片 + 人工成本模式 + 价格对比进度条

KPI 卡片

• 方案总价：产品总价 + 附加费用，客户侧成交总额；
• 产品总成本：SKU 成本价 × 数量合计；
• 人工成本：按所选人工成本模式计算；
• 毛利润：方案总价 − 产品成本 − 人工成本，并显示利润率。

人工成本模式

四种口径以卡片方式选择：手动输入（直接填金额）、按方案总价%、按产品总价%，切换后毛利润实时重算。

价格对比进度条

用进度条直观对比「零售价（成交价）」与「成本价」的差距，支持按分类 / 按房间两个维度查看，折扣力度与利润空间一目了然。

产品管理

产品库是报价的基础，支持添加、编辑、筛选、导入、批量修改。云端模式下产品库为门店共享库，子账号的新增 / 编辑 / 删除受共享库操作权限管控。

添加产品

点击「新增产品」填写：

• 产品名称、型号、分类、品牌；
• 零售价、成本价、最低零售价；
• 规格参数（如颜色、功率、尺寸），支持多规格 SKU 与 SKU 级图片；
• 产品图片。

筛选联动

分类和品牌筛选是联动关系：先选择分类，品牌下拉框会自动显示该分类下的品牌。

允许议价与最低零售价

如果开启「允许议价」，报价时可以在零售价与最低零售价之间调整；否则只能按零售价销售。最低零售价也作为 手动改价 的保底约束。

云端产品库一键导入

不想一个个手动建档？点击产品管理顶部的「云导入」按钮，打开云端产品库：官方持续维护的云端品牌库，50+ 品牌、5000+ 产品，每个品牌卡片都会显示「产品数 · 规格数」，一览即知库容。

云端产品库：按品牌浏览，一键导入全部或按分类挑选

• 一键导入，马上能用：选中品牌点「导入全部」，或点「查看分类」按分类挑选导入。产品名称、价格、规格 SKU、产品图片全部自动下载建档，导入完成即可直接用于报价；
• 已导入过再导入怎么办：与本地已有产品同名时软件会提示确认，可选覆盖或跳过，不会默默重复建档。

分类管理

用于维护产品分类（如智能开关、智能灯具、窗帘电机、传感器等）。分类会直接影响产品管理、快速报价和图文报价的筛选。

分类封面智能取图

• 分类封面默认自动取该分类下首个产品图，无需手动设置；
• 支持手动自定义封面覆盖自动取图；
• 父级分类没有产品时，自动继承第一个子级分类的封面；
• 封面图（含自定义）失效时自动顺延到下一个有效产品图。

品牌管理

管理产品品牌，支持品牌 Logo、简介。品牌会在报价单中展示。

图片管理

集中管理产品图片、户型图、效果图、SKU 图片等素材。图片可在产品编辑、图文报价、场景素材中引用。

要点

• 「SKU图片」分类为系统分类：常驻显示、不可误删；
• 删除产品时，会按路径规则同步清理图片管理镜像与物理文件，不留脏数据；
• 删除图片后停留在当前分类，不再跳回「全部分类」。

场景管理

场景素材用于图文报价中快速布置典型户型或装修风格。支持上传户型图、设置尺寸比例。

图例管理

图例是图文报价中使用的图标符号（如开关、插座、灯具等）。可以自定义图标和尺寸，让报价图更专业。

合同模板与生成

合同模板用于生成报价合同/报价单。支持占位符（如客户名称、项目地址、总价、清单表格等），生成合同时会自动替换为真实数据。合同生成为专业版功能。2.0 起合同模板进入门店共享库，全店共用一套，子账号编辑合同模板需主账号授权。

合同页：左侧参数面板 + 右侧实时预览 + 显式「生成合同」

模板编辑界面

合同模板：左侧模板列表 + 内置常用模板，可直接编辑复用

• 新建/保存入口位于左侧顶部与底部；
• 顶栏为可折叠的搜索按钮，点开后再输入关键字筛选模板；
• 封面固定为单页 A4 高度，正文/附件仍可多页滚动编辑；
• 离开合同页面时，若有未保存改动会提示是否保存，避免误关丢失内容。

显式「生成合同」

合同不再实时预览自动覆盖你的手动编辑。选好模板、方案与参数后，点击「生成合同」按钮才会写入合同内容（会弹确认，因为会覆盖手动编辑）。这样既保留手动精修，又能在需要时一键套用最新方案数据。

方案价格与合同软锁

当某个方案已经被合同引用时，再进入该方案编辑，会弹出确认提示：明确告知「方案与合同已解耦，本次修改不会自动同步到已生成的合同」。

报价单模板与导出

导出报价单（「下载快速报价」和「方案合成」）时，可自由选择模板与增强内容。

8 套模板任选

• 标准、简化：经典两款，免费版可用；
• 6 套商务模板：典雅灰、极简黑白、墨绿商务、暖金高端、深邃灰、经典黑——需要专业版（免费版选中会提示升级）。

可勾选的 4 项增强内容

• 公司信息行：自动读取合同设置里的公司资料；
• 汇总通栏：数量 / 原价 / 优惠 / 应收 一行汇总；
• 客户签字区：报价单尾部预留签字位置；
• 页脚联系方式和页码。

报价日期自定义

导出时可以自己填报价日期，默认为当天；也可以选择不显示日期。方便补打历史报价或锁定报价时点。

导出体验

• 成功后一键打开：导出/保存成功的提示框带「打开文件」「打开文件夹」按钮；
• 导出位置：可在偏好设置中选择「始终用默认导出路径」或「记住上次导出的位置」。

收款分期

收款分期用于在合同中拆分多笔收款节点（如定金、进度款、尾款），并自动校验比例与金额。

收款分期：嵌入合同页侧边面板，动态增减分期、百分比校验、金额自动计算

主要功能

• 紧凑无框控件：直接嵌入合同页侧边面板，不占额外弹窗。
• 动态增减分期：可随时添加或删除收款节点。
• 百分比校验：每笔分期可填百分比，系统校验合计是否为 100%。
• 金额自动计算：填写比例后自动算出该笔应收金额，也可直接填金额反推比例。

公司信息

维护公司资料（公司名称、地址、电话、Logo、银行账户等）。这些信息会出现在报价单和合同抬头中。

默认选中第一家

进入公司信息页时会默认选中并展示第一个公司，无需手动点选即可查看/编辑，减少空页面困惑。

通知中心

通知中心集中展示系统通知、同步提醒、版本更新、任务待办等。未读消息会在导航栏显示红点提示。

版本日志

「系统工具 → 版本日志」汇总了每个版本的更新内容（新功能、修复、优化），升级后可以在这里快速了解变化，不用到官网翻公告。

数据备份

数据备份用于防止数据丢失、换电脑迁移、手动存档。专业版功能；云端模式下仅主账号可见（备份/恢复包可整库带走，属数据安全通道，不对子账号开放）。

主要功能

• 立即备份：手动把当前数据库备份到指定目录；
• 自动备份：设置自动备份周期（如每天启动时备份）；
• 恢复备份：选择历史备份文件还原数据；
• 导出数据：导出客户、产品、方案等数据，用于迁移。

本地协同（局域网同步）

本地协同是本地版的多终端协作方式：主机维护产品库、客户、方案，副机可以同步获取。专业版功能。

主机与副机

• 主机模式：本机作为数据中枢，其他电脑连接同步；开启后左侧导航出现「团队客户 / 团队方案」；
• 副机模式：本机连接到主机，接收产品、方案等数据；团队方案只读，可「转化为我的方案」；
• 离线模式：仅使用本地数据，不参与同步。

2.0 的变化 2.0

• 与云端互斥：云端登录状态下本地协同入口自动隐藏，退出登录恢复——两种协同不混用；
• 团队客户 / 团队方案：主机开启协同后新增的两个页面，团队数据与个人数据分开呈现（见 团队客户 / 团队方案）；
• 同步可靠性：规格引用完整性自检与自修复（启动与同步合并后自动清理悬空规格/SKU、修复引用）；方案产品图片以 base64 随方案数据一起同步，另一台电脑打开方案不再图片空白。

偏好设置与主题切换

「系统工具 → 偏好设置」集中管理软件的个性化选项。

偏好设置：外观主题卡片 + 导出位置等常用项

主题切换 2.0

偏好设置顶部提供 6 张主题卡片，分浅色与深色两组：

• 浅色：蓝白（默认）、暖沙（纸感米色）、青瓷（浅青绿）；
• 深色：黑金、深色、墨紫；
• 点击卡片立即换肤，全部界面即时生效，无需重启；
• 勾选「跟随 Windows」后，软件随系统深浅模式自动切换，并可分别在下方指定浅色模式用 / 深色模式用哪套主题；打包版默认开启跟随 Windows。

蓝白主题（浅色 · 默认）

黑金主题（深色）

导出位置

二选一：始终用默认导出路径（固定输出到指定目录）或记住上次导出的位置（跟随你上一次的选择）。

其他常用项

• 默认导出路径设置；
• 界面显示相关选项（如自定义首页入口）。

安装/卸载被 Windows 拦截

现象：双击安装包安装，或在系统「设置 → 应用」里卸载软件时，弹出蓝色提示窗「智能应用控制已阻止可能不安全的应用」或「无法验证此应用的发布者」，只有一个「正常」按钮，无法继续。

原因：Windows 11 新增的「智能应用控制」会拦截使用量较小、尚未建立系统信任的程序。本软件使用量还在成长阶段，尚未达到系统信任度门槛，因此会被它拦下。这属于安全机制误拦，软件本身经过官网发布、不含病毒。

解决方法（一次性设置，约 30 秒）

1. 点「开始」菜单，搜索并打开「Windows 安全中心」；
2. 点左侧「应用和浏览器控制」；
3. 找到「智能应用控制设置」，点进去选择「关闭」；
4. 重新安装或卸载本软件，即可正常进行。

杀毒软件误报（360 等）

现象：安装或运行软件时，360 安全卫士弹出「发现风险程序 / 未知的程序」警告，甚至安装文件被自动删除、消失不见了。

原因：本软件使用量还在成长阶段，尚未在杀毒软件的「云信誉」体系中建立信任，容易触发误报。不代表软件有病毒。从官网下载的安装包是安全的。

情况一：弹窗警告（文件还没被处理）

弹窗出现时，不要点「立即处理 / 清理」，选择「允许本程序所有操作」或「信任此文件」即可。

情况二：文件已被隔离 / 自动删除

1. 打开 360 安全卫士，进入「木马查杀」；
2. 点左下角「恢复区」（部分版本在右下角）；
3. 找到本软件的文件（名称含「报价」或「安装包」），点「恢复」，并勾选「恢复后加入信任」；
4. 重新运行安装包即可。

情况三：想一劳永逸（推荐）

打开 360 →「信任与限制」→「信任列表」→ 添加文件，把官网下载的安装包（或安装完成后的软件主程序）加入信任，之后不会再拦。

常见问题

常用快捷键

软件目前未设置全局快捷键。各页面（如图文报价）有自己的快捷键，将鼠标悬停在按钮上或查看对应模块的说明即可查看。在快速报价 / 图文报价页面右上角的「帮助」按钮可重新打开该页分步引导。